Charlie Sepúlveda – trubka/ Norberto Ortiz - tenor saxofon / Gabriel Rodriguez - basa / Francisco Alcala - bicí / Gadwin Vargas - konga / Bienvenido Dinzey - klavír, varhany B-3 (pouze skladba 4)
1. Exit 4 / 2. My Dear One / 3. Estampas / 4. Nat's Blues / 5. Frenesi / 6. Natalia / 7. 402B Blues / 8. Amelia / 9. Liberty