Emile Parisien - soprano saxophone / Joachim Kühn – piano / Manu Codjia – guitar / Simon Tailleu –double bass / Mário Costa – drums
Guests: Wynton Marsalis – trumpet / Vincent Peirani – accordion / Michel Portal – clarinet
CD:
1. Le clown tueur de la fête foraine I (05:14), 2. Le clown tueur de la fête foraine II (06:56), 3. Le clown tueur de la fête foraine III (04:13), 4. Temptation Rag (05:42), 5. Transmitting (12:43), 6. Balladibiza I (08:22), 7. Balladibiza II (04:56), 8. Missing A Page (08:09)
DVD:
1. Préambule (08:00), 2. Missing A Page (07:47), 3. Le clown tueur de la fête foraine I (07:39), 4. Le clown tueur de la fête foraine II (06:54), 5. Le clown tueur de la fête foraine III (04:16), 6. Temptation Rag (13:38), 7. Transmitting (2:43), 8. Balladibiza I (08:21), 9. Balladibiza II (04:58), 10. Arôme de l’air (13:21), 11. Poulp (13:43)